京衡為海投公司中票短融發(fā)行項目提供法律服務(wù)
2014-12-01 00:00:00
2014年9月下旬，舟山海洋綜合開發(fā)投資有限公司（以下稱“海投公司”）申報的“中期票據(jù)16億元+短期融資券16億元”獲中國銀行間市場交易商協(xié)會（以下稱“交易商協(xié)會”）批準(zhǔn)，這是我市有史以來獲批額度最大的債券融資計劃。交易商協(xié)會已接受海投公司中期票據(jù)、短期融資券（以下稱“中票短融”）注冊，并授予發(fā)行文號。海投公司計劃在注冊有效期內(nèi)分兩期發(fā)行。其中，2014年度第一期短期融資券已于2014年9月30日發(fā)行，額度為10億元；2014年度第一期中期票據(jù)已于2014年10月9日發(fā)行，額度為5億元。一期資金已于2014年10月16日全部到位。第二期將于明年發(fā)行，海投公司將根據(jù)自身的資金需求及融資成本選擇合適的發(fā)行時間，二期發(fā)行額度為17億元。
此次發(fā)行中票短融是海投公司成立以來第一次在公開市場上大規(guī)模募集資金，也是我市迄今為止在公開市場募集資金總額最大的債券融資。海投公司主體信用評級和中票債項評級均為AA+、短融債項評級為A_1，是我市發(fā)債主體評級和債項評級級別最高的企業(yè)。因公司償債資金主要來源于穩(wěn)定的經(jīng)營收入、充足的經(jīng)營活動現(xiàn)金流，公司發(fā)行的中票短融也得到投資機構(gòu)的普遍認(rèn)可。
京衡律師為本次中票短融注冊發(fā)行提供專項法律服務(wù)，全程參與了此次中票短融的注冊發(fā)行工作，包括從參與公司資產(chǎn)重組階段的重組方案設(shè)計論證、歷史沿革文件的審查和規(guī)范、重組文件的起草，到發(fā)債階段參加與券商等中介機構(gòu)的合作談判、發(fā)行文件的審查和完善，至最終出具發(fā)債法律意見書，通過全方位一系列足有成效的工作，為本此發(fā)行項目提供了優(yōu)質(zhì)的專項法律服務(wù)，獲得了海投公司及相關(guān)中介機構(gòu)的一致好評。